하나은행이 글로벌 금융시장의 불확실성 속에서도 6억 달러(미국 달러화) 규모의 외화 선순위채 발행에 성공했다. 발행 규모의 4.5배에 달하는 투자 주문을 확보한 가운데 중국 본토 기관투자자들의 참여까지 이끌어내며 해외 자금 조달 기반을 확대했다.

하나은행은 14일 총 6억 달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행을 완료했다고 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기와 5년 만기의 고정금리채로 구성됐다. 최종 발행금리는 3년물 연 5.25%, 5년물 연 5.50%로 확정됐다. 최초 제시한 금리 수준과 비교해 최종 가산금리를 각각 33bp(3년물), 30bp(5년물) 낮췄다. 1bp는 0.01%포인트로, 투자 수요를 바탕으로 당초 제시 조건보다 낮은 금리에 자금을 조달한 셈이다.

특히 최종 가산금리가 확정된 이후에도 총 27억 달러 규모의 투자 주문이 유지됐다. 이는 실제 발행금액의 4.5배에 해당하는 수준으로, 하나은행에 대한 글로벌 기관투자자들의 높은 관심을 보여준다.

이번 발행 채권은 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스(Moody's)로부터 각각 A+와 Aa3의 신용등급을 부여받았다.

이번 채권 발행에서 주목할 부분은 중국 본토 기관투자자들의 참여다.

하나은행은 중국계 투자자 기반을 확대하기 위해 처음으로 상하이와 베이징에서 투자설명회(NDR·Non-Deal Roadshow)를 개최했다. NDR은 채권 발행 등 특정 거래를 직접적인 목적으로 하지 않고 기관투자자들에게 기업의 경영 현황과 재무 건전성 등을 설명하며 투자 관계를 구축하는 활동이다.

하나은행은 중국 본토 기관투자자들의 역외 채권 투자 확대 흐름에 맞춰 현지 주요 기관들과 직접 소통했으며, 이러한 활동이 실제 채권 투자 주문으로 이어졌다고 설명했다.

특히 중국 본토 투자자들의 적극적인 참여는 안정적인 투자 수요를 확보하고 최종 발행금리를 낮추는 데 기여한 것으로 평가했다.

외화채권 발행은 국내 금융기관이 해외에서 달러 등 외화 자금을 확보하는 주요 수단이다. 글로벌 금융시장의 변동성이 커질수록 조달금리와 투자자 확보 여부가 금융기관의 자금 운용 안정성에 영향을 미칠 수 있다.

이번 발행은 하나은행이 기존 해외 투자자들과의 관계를 유지하는 동시에 중국 본토로 투자자 기반을 넓혔다는 점에서 의미가 있다. 투자자층이 다양해지면 향후 외화채권 발행 과정에서 특정 지역이나 투자자군에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 될 수 있다.

하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다”며 “앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

하나은행은 앞으로도 글로벌 기관투자자들과의 소통을 강화하고 투자자 기반을 다변화해 안정적인 외화 유동성 확보와 자금 조달 경쟁력 강화에 나설 계획이다.