최근 IEA가 발표한 2023년 보고서에 따르면 저탄소 배출을 향한 세계 각국 정부의 강력한 추진력과 행동 변화가 향후 몇 년 동안 석유 시장을 크게 둔화시킬 것이라고 내다봤다. 

최근 우크라이나 사태와 에너지 위기로 인한 높은 석유 가격은 청정에너지 전환을 가속화 했으며, 석유 시장의 수요 성장세는 2028년까지 크게 줄어들 것으로 예측됐다. 

Oil 2023 중기 시장 보고서는 현재 정부 정책 및 시장 동향에 따라 전 세계 석유 수요가 2022년에서 2028년 사이에 6% 증가하여 하루 1억 570만 배럴(mb/d)에 이를 것으로 예측했다. 하지만 이러한 누적 증가에도 불구하고 석유화학 및 항공 부문에서 연간 수요 증가율이 올해 2.4mb/d에서 2028년 0.4mb/d로 줄어들어 수요 정점을 볼 수 있을 것으로 예상했다.

이러한 석유 증가의 감소예측은 세계적으로 풀고 있는 친환경 자동차 열풍과 바이오 연료 성장 및 연비 개선으로 석유 소비가 감소하기 때문이다.  

그동안 석유 수요의 상당 부분을 차지하고 있는 운송 부분의 석유 사용량은 2026년 이후 감소할 것으로 예상된다.

파티 비롤(Fatih Birol) IEA 사무총장은 “청정에너지 경제로의 전환 속도가 빨라지고 있으며 전기 자동차, 에너지 효율성 및 기타 기술이 발전함에 따라 2010년 말 이전에 전 세계 석유 수요가 정점에 이를 것”으로 예측했다. 그는 "석유 생산자들은 변화의 속도에 세심한 주의를 기울이고 질서 있는 전환을 보장하기 위해 투자 결정을 조정해야 한다"고 말했다.

우크라이나 전쟁과 코로나19로 촉발된 세계 에너지 위기는 전례 없는 세계 무역 흐름의 재편을 초래했다. OPEC+ 동맹에 의한 감산이 글로벌 석유 공급의 증가세를 완화함에 따라 글로벌 석유 시장은 앞으로 몇 달 동안 상당히 긴축될 것으로 보인다. 

중국은 2022년 말 Covid-19 제한을 해제한 마지막 주요 경제국으로 2023년 상반기부터 석유 수요를 반등시키고 있다. 그러나 중국의 석유 수요 성장은 2024년부터 현저하게 둔화될 전망이다. 

석유 및 가스 탐사, 추출 및 생산에 대한 전 세계 업스트림 투자는 2015년 이후 최고 수준에 도달하여 2023년에는 전년 대비 11% 증가한 5,280억 달러에 달했다. 지출 증가의 영향은 비용을 통해 부분적으로 상쇄될 것으로 보인다. 

이 보고서의 예측은 주요 석유 생산업체가 수요 성장이 둔화되더라도 용량을 늘리려는 가정하에서 작성됐다. 이러한 예측을 통해 중동에 최소 3.8mb/d의 석유 예비 용량이 발생할 것으로 보인다. 

이 보고서는 불확실한 세계 경제 추세, OPEC+ 결정의 방향 및 중국의 정유 산업 정책을 포함하여 중기적으로 석유 시장 균형에 영향을 미칠 수 있는 여러 요인을 고려하여 만들어졌다.

OPEC+ 동맹 외부의 산유국은 미국( United States), 브라질(Brazil), 기아나(Guyana)를 중심으로 2028년까지 5.1mb/d의 증가가 예상되는 중기 글로벌 공급증가 계획을 주도하고 있다. 

사우디아라비아, 아랍에미리트, 이라크가 OPEC+ 내에서 역량 강화 계획을 주도하고 있는 반면, 아프리카와 아시아 회원국들은 지속적인 감소에 어려움을 겪고 있으며, 러시아의 생산량은 제재로 인해 감소하고 있다. 이러한 추세는 보고서의 예측 기간 동안 전체 OPEC+의 23개 회원국에서 0.8mb/d의 순 용량 증가를 의미한다.

정제 부문의 경우 코로나19 대유행과 바이오 연료 공장으로의 전환 및 프로젝트 지연의 물결로 인해 글로벌 생산 능력의 과잉이 감소되었다. 이는 중국 석유 제품 수출의 급격한 감소와 러시아 무역 흐름의 격변으로인해 작년 한해 석유 업계에 기록적인 이익을 안겨주는 결과를 가져왔다.

이번 IEA의 ‘Oil 2023’보고서는 글로벌 에너지 이후 청정에너지에 대한 대전환과 에너지 안보 대응이 종합적으로 맞물려 변화하고 있는 국제 석유 공급 문제를 제시한 보고서로 향후 2028년까지 세계 석유 시장의 분석 및 예측에 큰 방향을 제시한다.